Les recommandations d’affaires sont méthodiquement suivies

Les participants ont échangé sur leurs activités respectives dans le but d'être recommandés par l'ensemble des membres de l'atelier et de recommander chacun des membres en retour. Chaque membre présent à cette réunion du 7 mars 2011 de l’Atelier de recommandations d’affaires (ARA) a présenté son activité. Il y a eu plusieurs échanges de recommandations. Celles-ci sont récapitulées et suivies dans un tableau Excel. François Berthelot agent général d’assurances a indiqué les notions d’actif et de passif patrimonial et décrit son activité de conseil aux personnes via une analyse méthodologique conçue par AXA. L’analyse débouche sur le bilan patrimonial exhaustif de son client et la préconisation de solutions financières et d’assurances palliatives aux carences et aux risques éventuels constatés.